Die globalen Pelletmärkte sind in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen, hauptsächlich aufgrund der Nachfrage aus dem Industriesektor.Während die Märkte für Pelletheizungen einen erheblichen Teil der globalen Nachfrage ausmachen, konzentriert sich dieser Überblick auf den industriellen Holzpelletsektor.

Pelletheizungsmärkte wurden in den letzten Jahren durch niedrige Kosten für alternative Heizbrennstoffe (Öl- und Gaspreise) und überdurchschnittlich wärmere Winter in Nordamerika und Europa herausgefordert.FutureMetrics erwartet, dass eine Kombination aus höheren Ölpreisen und Maßnahmen zur Dekarbonisierung das Nachfragewachstum in den 2020er Jahren wieder auf den Trend zurückführen wird.

In den letzten Jahren war der industrielle Holzpelletssektor so groß wie der Heizpelletssektor und wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren erheblich größer werden.
Der Markt für industrielle Holzpellets wird von der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Politik zur Erzeugung erneuerbarer Energien bestimmt.Industrielle Holzpellets sind ein kohlenstoffarmer erneuerbarer Brennstoff, der Kohle in großen Kraftwerken problemlos ersetzen kann.

Pellets können Kohle auf zwei Arten ersetzen, entweder durch vollständige Umwandlung oder durch Mitverbrennung.Bei einer vollständigen Umstellung wird eine ganze Einheit an einem Kohlekraftwerk von der Verwendung von Kohle auf die Verwendung von Holzpellets umgestellt.Dies erfordert Änderungen an der Brennstoffhandhabung, den Zufuhrsystemen und den Brennern.Co-Firing ist die Verbrennung von Holzpellets zusammen mit Kohle.Bei niedrigeren Mitverbrennungsverhältnissen sind minimale Modifikationen an bestehenden Kohlenstaubanlagen erforderlich.Tatsächlich ist bei niedrigeren Mischungen (unter etwa sieben Prozent) von Holzpellets fast keine Modifikation erforderlich.

Die Nachfrage in Großbritannien und der EU wird voraussichtlich bis 2020 stagnieren. In Japan und Südkorea wird jedoch in den 2020er Jahren ein starkes Wachstum erwartet.Wir erwarten auch, dass Kanada und die USA bis 2025 einige Kohlenstaubkraftwerke haben werden, die industrielle Holzpellets verwenden.

Pellet-Nachfrage

Neue große Versorgungs- und Umwandlungsprojekte in Japan, der EU und Großbritannien sowie Südkorea und viele kleinere unabhängige Kraftwerksprojekte in Japan werden Prognosen zufolge bis 2025 die aktuelle Nachfrage um etwa 24 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen das erwartete Wachstum kommt aus Japan und Südkorea.

FutureMetrics unterhält eine detaillierte projektspezifische Datenbank zu allen Projekten, die voraussichtlich Holzpellets verbrauchen werden.Der Großteil der Pelletslieferungen für die geplante neue Nachfrage in der EU und im Vereinigten Königreich wurde bereits mit großen bestehenden Produzenten vereinbart.Die japanischen und südkoreanischen Märkte bieten jedoch Möglichkeiten für neue Kapazitäten, die zum größten Teil derzeit nicht in der Pipeline sind.

Europa und England

Das frühe Wachstum (2010 bis heute) im industriellen Holzpelletsektor kam aus Westeuropa und Großbritannien. Das Wachstum in Europa verlangsamt sich jedoch und wird voraussichtlich Anfang der 2020er Jahre abflachen.Das verbleibende Wachstum der Nachfrage nach Holzpellets für die Industrie in Europa wird aus Projekten in den Niederlanden und Großbritannien stammen

Die Nachfrage der niederländischen Energieversorger ist immer noch ungewiss, da Kohlekraftwerke endgültige Investitionsentscheidungen in Bezug auf Co-Firing-Modifikationen verschoben haben, bis sie die Zusicherung erhalten, dass ihre Kohlekraftwerke weiter betrieben werden können.Die meisten Analysten, einschließlich FutureMetrics, erwarten, dass diese Probleme gelöst werden und die niederländische Nachfrage in den nächsten drei bis vier Jahren wahrscheinlich um mindestens 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr wachsen wird.Es ist möglich, dass die niederländische Nachfrage auf bis zu 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird, wenn alle vier Kohlekraftwerke, denen Subventionen zugesprochen wurden, ihre Pläne fortsetzen.

Zwei britische Projekte, EPHs 400-MW-Kraftwerksumbau in Lynemouth und MGTs Teeside-KWK-Anlage auf der grünen Wiese, befinden sich derzeit entweder in der Inbetriebnahme oder im Bau.Drax hat kürzlich angekündigt, eine vierte Einheit auf Pelletsbetrieb umzustellen.Wie viele Stunden diese Einheit in einem Jahr laufen wird, ist derzeit unklar.Da die Investitionsentscheidung jedoch getroffen wurde, schätzt FutureMetrics, dass Einheit 4 weitere 900.000 Tonnen pro Jahr verbrauchen wird.Jede umgebaute Einheit an der Drax-Station kann etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr verbrauchen, wenn sie ganzjährig auf Volllast laufen.FutureMetrics schätzt die voraussichtliche Gesamtnachfrage in Europa und England auf 6,0 Millionen Tonnen pro Jahr.

Japan

Die Nachfrage nach Biomasse in Japan wird in erster Linie durch drei politische Komponenten angetrieben: Das Förderprogramm für erneuerbare Energien (Feed in Tariff, FiT), Effizienzstandards für Kohlekraftwerke und CO2-Emissionsziele.

Das FiT bietet unabhängigen Stromerzeugern (IPPs) einen Festpreis für erneuerbare Energie über eine verlängerte Vertragslaufzeit – 20 Jahre für Energie aus Biomasse.Derzeit erhält im Rahmen des FiT Strom aus „allgemeinem Holz“, zu dem Pellets, importierte Holzhackschnitzel und Palmkernschalen (PKS) gehören, eine Subvention von 21 ¥/kWh, gegenüber 24 ¥/kWh vor dem 30. September. 2017. Allerdings sind die Punktzahlen von Biomasse-IPPs, die den höheren FiT erhalten haben, zu diesem Satz gebunden (etwa 0,214 $/kWh zu aktuellen Wechselkursen).

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) hat einen sogenannten „Best Energy Mix“ für 2030 erstellt. In diesem Plan macht Biomassestrom 4,1 Prozent der gesamten japanischen Stromerzeugung im Jahr 2030 aus. Das entspricht über 26 Millionen Tonnen Pellets (wenn die gesamte Biomasse Holzpellets wären).

Im Jahr 2016 veröffentlichte METI ein Papier, in dem die Effizienzstandards der besten verfügbaren Technologie (BVT) für Wärmekraftwerke beschrieben werden.Das Papier entwickelt Mindesteffizienzstandards für Stromgeneratoren.Ab 2016 stammt nur etwa ein Drittel der japanischen Kohleerzeugung aus Anlagen, die den BAT-Effizienzstandard erfüllen.Eine Möglichkeit, den neuen Effizienzstandard zu erfüllen, ist die Mitverbrennung von Holzpellets.

Die Anlageneffizienz wird normalerweise berechnet, indem der Energieoutput durch den Energieinput dividiert wird.Wenn also beispielsweise ein Kraftwerk 100 MWh Energieeinsatz verwendet, um 35 MWh zu produzieren, arbeitet diese Anlage mit einem Wirkungsgrad von 35 Prozent.

METI hat zugelassen, dass der Energieeinsatz aus der Mitverbrennung von Biomasse vom Input abgezogen wird.Wenn dieselbe oben beschriebene Anlage 15 MWh Holzpellets mitverbrennt, beträgt der Wirkungsgrad der Anlage nach der neuen Berechnung 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 Prozent, was über der Effizienz-Standardschwelle liegt.FutureMetrics hat die Tonnage an Holzpellets berechnet, die von japanischen Kraftwerken benötigt werden, um die Anlagen mit geringerer Effizienz in den kürzlich veröffentlichten Japanese Biomass Outlook-Bericht von FutureMetrics einzuführen.Der Bericht enthält detaillierte Daten über die erwartete Nachfrage nach Holzpellets, Palmkernschalen und Holzhackschnitzeln in Japan und die Politik, die diese Nachfrage antreibt.

Die Prognose von FutureMetrics für den Pelletbedarf der kleineren unabhängigen Stromerzeuger (IPPs) liegt bei etwa 4,7 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2025. Dies basiert auf einer Analyse von etwa 140 IPPs, die im Japanese Biomass Outlook detailliert aufgeführt sind.

Die potenzielle Gesamtnachfrage in Japan von Versorgungskraftwerken und IPPs könnte bis 2025 12 Millionen Tonnen pro Jahr übersteigen.

Zusammenfassung

Es besteht ein hohes Maß an Vertrauen in die weitere Entwicklung der europäischen Industriepelletsmärkte.Die japanische Nachfrage sollte, sobald IPP-Projekte in Betrieb sind und große Versorgungsunternehmen FiT-Vorteile erhalten, ebenfalls stabil sein und wahrscheinlich wie prognostiziert wachsen.Die zukünftige Nachfrage in Südkorea ist aufgrund der Unsicherheit bei den Preisen für RECs schwieriger abzuschätzen.Insgesamt schätzt FutureMetrics die potenzielle neue Nachfrage nach industriellen Holzpellets bis 2025 auf über 26 Millionen Tonnen pro Jahr.