Die globalen Pelletmärkte sind in den letzten zehn Jahren deutlich gewachsen, vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem Industriesektor. Da die Pelletheizungsmärkte einen erheblichen Teil der weltweiten Nachfrage ausmachen, konzentriert sich dieser Überblick auf den industriellen Holzpelletsektor.

Die Pelletheizungsmärkte standen in den letzten Jahren unter Herausforderungen durch niedrige Kosten für alternative Heizbrennstoffe (Öl- und Gaspreise) und überdurchschnittlich warme Winter in Nordamerika und Europa. FutureMetrics geht davon aus, dass eine Kombination aus höheren Ölpreisen und Dekarbonisierungsmaßnahmen das Nachfragewachstum in den 2020er Jahren wieder auf den Trend bringen wird.

In den letzten Jahren war der Sektor der industriellen Holzpellets ebenso groß wie der Sektor der Heizpellets und es wird erwartet, dass er im Laufe des nächsten Jahrzehnts noch deutlich größer wird.
Der Markt für industrielle Holzpellets wird durch die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Förderung erneuerbarer Energien vorangetrieben. Industrielle Holzpellets sind ein kohlenstoffarmer, erneuerbarer Brennstoff, der in großen Kraftwerken problemlos Kohle ersetzen kann.

Pellets können Kohle auf zwei Arten ersetzen: durch vollständige Umstellung oder durch Mitverbrennung. Bei einer vollständigen Umstellung wird eine komplette Anlage eines Kohlekraftwerks von Kohle auf Holzpellets umgestellt. Dies erfordert Änderungen an der Brennstoffhandhabung, den Zufuhrsystemen und den Brennern. Mitverbrennung bezeichnet die Verbrennung von Holzpellets zusammen mit Kohle. Bei niedrigeren Mitverbrennungsraten sind nur minimale Änderungen an bestehenden Kohlestaubanlagen erforderlich. Bei niedrigeren Beimischungsraten (unter etwa sieben Prozent) von Holzpellets sind sogar fast keine Änderungen erforderlich.

Die Nachfrage in Großbritannien und der EU dürfte bis 2020 stagnieren. In Japan und Südkorea wird in den 2020er Jahren jedoch mit einem starken Wachstum gerechnet. Wir gehen außerdem davon aus, dass in Kanada und den USA bis 2025 einige Kohlekraftwerke mit industriellem Holzpelletsbetrieben entstehen werden.

Pelletbedarf

Neue große Energieversorgungsprojekte zur Mitverbrennung und Umstellung in Japan, der EU, Großbritannien und Südkorea sowie zahlreiche kleinere unabhängige Kraftwerksprojekte in Japan werden den Prognosen zufolge den aktuellen Bedarf bis 2025 um etwa 24 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen. Der größte Teil des erwarteten Wachstums kommt aus Japan und Südkorea.

FutureMetrics verfügt über eine detaillierte projektspezifische Datenbank zu allen Projekten, die voraussichtlich Holzpellets verbrauchen werden. Der Großteil der Pelletlieferungen für den geplanten Neubedarf in der EU und Großbritannien ist bereits mit den wichtigsten bestehenden Herstellern vereinbart. Die Märkte in Japan und Südkorea bieten jedoch Potenzial für neue Kapazitäten, die derzeit größtenteils noch nicht in Planung sind.

Europa und England

Das anfängliche Wachstum (2010 bis heute) im Sektor der industriellen Holzpellets kam aus Westeuropa und Großbritannien. Das Wachstum in Europa verlangsamt sich jedoch und dürfte sich Anfang der 2020er Jahre stabilisieren. Das verbleibende Wachstum der europäischen Nachfrage nach industriellen Holzpellets wird von Projekten in den Niederlanden und Großbritannien getragen.

Die Nachfrage der niederländischen Energieversorger ist weiterhin unsicher, da Kohlekraftwerke ihre endgültigen Investitionsentscheidungen zur Umrüstung der Mitverbrennung aufgeschoben haben, bis die Betriebsfähigkeit ihrer Kraftwerke sichergestellt ist. Die meisten Analysten, darunter auch FutureMetrics, gehen davon aus, dass diese Probleme gelöst werden und der niederländische Bedarf in den nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich um mindestens 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird. Es ist möglich, dass der niederländische Bedarf auf bis zu 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigt, wenn alle vier geförderten Kohlekraftwerke ihre Pläne umsetzen.

Zwei britische Projekte – die Umrüstung des 400-MW-Kraftwerks Lynemouth von EPH und das Greenfield-Kraftwerk Teeside von MGT – befinden sich derzeit entweder in der Inbetriebnahmephase oder im Bau. Drax gab kürzlich bekannt, eine vierte Anlage auf Pelletsbetrieb umzurüsten. Wie viele Stunden diese Anlage jährlich laufen wird, ist derzeit noch unklar. Da die Investitionsentscheidung jedoch bereits gefallen ist, schätzt FutureMetrics, dass Anlage 4 zusätzlich 900.000 Tonnen pro Jahr verbrauchen wird. Jede umgerüstete Anlage im Drax-Kraftwerk kann bei ganzjähriger Volllast rund 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr verbrauchen. FutureMetrics prognostiziert einen voraussichtlichen Gesamtbedarf in Europa und England von 6,0 Millionen Tonnen pro Jahr.

Japan

Die Nachfrage nach Biomasse wird in Japan vor allem durch drei politische Komponenten bestimmt: das Einspeisetarif-Förderprogramm für erneuerbare Energien, Effizienzstandards für Kohlekraftwerke und Ziele für die CO2-Emissionen.

Die Einspeisevergütung bietet unabhängigen Stromerzeugern (IPP) einen festen Preis für erneuerbare Energien über eine verlängerte Vertragslaufzeit – für Biomasseenergie 20 Jahre. Derzeit wird Strom aus „allgemeinem Holz“, darunter Pellets, importierte Holzhackschnitzel und Palmkernschalen (PKS), im Rahmen der Einspeisevergütung mit 21 ¥/kWh subventioniert. Vor dem 30. September 2017 lag der Preis noch bei 24 ¥/kWh. Die Anzahl der Biomasse-IPP, die die höhere Einspeisevergütung erhalten haben, ist jedoch auf diesen Satz festgelegt (zum aktuellen Wechselkurs etwa 0,214 $/kWh).

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) hat einen sogenannten „Besten Energiemix“ für das Jahr 2030 erstellt. In diesem Plan wird Biomasseenergie im Jahr 2030 4,1 Prozent der gesamten japanischen Stromproduktion ausmachen. Dies entspricht über 26 Millionen Tonnen Pellets (wenn die gesamte Biomasse aus Holzpellets bestünde).

Im Jahr 2016 veröffentlichte das METI ein Dokument mit den Effizienzstandards der besten verfügbaren Technologie (BVT) für Wärmekraftwerke. Das Dokument entwickelt Mindesteffizienzstandards für Stromerzeuger. Stand 2016 stammt nur etwa ein Drittel der japanischen Kohleverstromung aus Anlagen, die den BVT-Effizienzstandard erfüllen. Eine Möglichkeit, den neuen Effizienzstandard zu erfüllen, ist die Mitverbrennung von Holzpellets.

Die Effizienz einer Anlage wird üblicherweise berechnet, indem die abgegebene Energie durch die zugeführte Energie geteilt wird. Wenn beispielsweise ein Kraftwerk 100 MWh Energie verbraucht, um 35 MWh zu erzeugen, liegt der Wirkungsgrad der Anlage bei 35 Prozent.

METI hat zugelassen, dass der Energieeinsatz aus der Biomasse-Mitverbrennung vom Energieeinsatz abgezogen wird. Würde dieselbe Anlage, wie oben beschrieben, 15 MWh Holzpellets mitverbrennen, läge der Wirkungsgrad der Anlage nach der neuen Berechnung bei 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 Prozent und läge damit über dem Effizienzstandard. FutureMetrics hat im kürzlich veröffentlichten Bericht „Japanese Biomass Outlook“ von FutureMetrics die benötigte Menge an Holzpellets berechnet, um die weniger effizienten Anlagen konform zu machen. Der Bericht enthält detaillierte Daten zur erwarteten Nachfrage nach Holzpellets, Palmkernschalen und Holzhackschnitzeln in Japan und den politischen Rahmenbedingungen, die diese Nachfrage antreiben.

Die Prognose von FutureMetrics für den Pelletbedarf kleinerer unabhängiger Stromerzeuger (IPP) liegt bei etwa 4,7 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2025. Diese Prognose basiert auf der Analyse von etwa 140 IPP, die im japanischen Biomasseausblick aufgeführt sind.

Der gesamte potenzielle Bedarf Japans aus öffentlichen Kraftwerken und IPPs könnte bis 2025 12 Millionen Tonnen pro Jahr übersteigen.

Zusammenfassung

Es besteht großes Vertrauen in die weitere Entwicklung der europäischen Märkte für Industriepellets. Die japanische Nachfrage dürfte, sobald IPP-Projekte in Betrieb sind und große Energieversorger Einspeisevergütungen erhalten, ebenfalls stabil bleiben und wie prognostiziert wachsen. Die zukünftige Nachfrage in Südkorea ist aufgrund der unsicheren Preise für RECs schwieriger abzuschätzen. Insgesamt schätzt FutureMetrics den potenziellen Neubedarf an Industrieholzpellets bis 2025 auf über 26 Millionen Tonnen pro Jahr.