Die weltweiten Pelletmärkte sind im letzten Jahrzehnt deutlich gewachsen, vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem Industriesektor. Während die Märkte für Pelletheizungen einen erheblichen Teil der weltweiten Nachfrage ausmachen, konzentriert sich dieser Überblick auf den industriellen Holzpelletsektor.

Die Märkte für Pelletheizungen standen in den letzten Jahren vor Herausforderungen durch niedrige Kosten für alternative Heizbrennstoffe (Öl- und Gaspreise) und überdurchschnittlich warme Winter in Nordamerika und Europa. FutureMetrics geht davon aus, dass eine Kombination aus höheren Ölpreisen und Dekarbonisierungsmaßnahmen das Nachfragewachstum in den 2020er Jahren wieder auf den Trend bringen wird.

In den letzten Jahren war der Industrie-Holzpellet-Sektor genauso groß wie der Heizpellet-Sektor und es wird erwartet, dass er im nächsten Jahrzehnt noch deutlich größer wird.
Der Markt für industrielle Holzpellets wird durch Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Erzeugung erneuerbarer Energien vorangetrieben. Industrieholzpellets sind ein kohlenstoffarmer, erneuerbarer Brennstoff, der in großen Kraftwerken problemlos Kohle ersetzen kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kohle durch Pellets zu ersetzen: entweder durch vollständige Umwandlung oder durch Mitverbrennung. Bei einer Vollumstellung wird eine ganze Anlage eines Kohlekraftwerks von der Nutzung von Kohle auf die Nutzung von Holzpellets umgestellt. Dies erfordert Änderungen an der Brennstoffhandhabung, den Zufuhrsystemen und den Brennern. Unter Mitfeuerung versteht man die Verbrennung von Holzpellets zusammen mit Kohle. Bei niedrigeren Mitfeuerungsverhältnissen sind nur minimale Änderungen an bestehenden Kohlenstaubanlagen erforderlich. Tatsächlich sind bei geringeren Mischungen (unter etwa sieben Prozent) von Holzpellets fast keine Änderungen erforderlich.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage im Vereinigten Königreich und in der EU bis 2020 stagniert. In Japan und Südkorea wird jedoch in den 2020er Jahren ein starkes Wachstum erwartet. Wir gehen auch davon aus, dass Kanada und die USA bis 2025 über einige Kohlenstaubkraftwerke verfügen werden, die industrielle Holzpellets verwenden.

Pelletbedarf

Es wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2025 neue große Projekte zur Mitverbrennung und Umwandlung von Versorgungsunternehmen in Japan, der EU, dem Vereinigten Königreich und Südkorea sowie viele kleinere unabhängige Kraftwerksprojekte in Japan den aktuellen Bedarf um etwa 24 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen werden Das erwartete Wachstum kommt aus Japan und Südkorea.

FutureMetrics unterhält eine detaillierte projektspezifische Datenbank über alle Projekte, die voraussichtlich Holzpellets verbrauchen. Der Großteil der Pelletslieferungen für den geplanten neuen Bedarf in der EU und im Vereinigten Königreich ist bereits mit großen bestehenden Herstellern vereinbart. Allerdings bieten der japanische und der südkoreanische Markt Möglichkeiten für neue Kapazitäten, die derzeit größtenteils nicht in der Pipeline sind.

Europa und England

Das frühe Wachstum (2010 bis heute) im industriellen Holzpelletsektor kam aus Westeuropa und dem Vereinigten Königreich. Das Wachstum in Europa verlangsamt sich jedoch und dürfte sich Anfang der 2020er Jahre stabilisieren. Das verbleibende Wachstum der europäischen Industrienachfrage nach Holzpellets wird aus Projekten in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich stammen

Die Nachfrage seitens der niederländischen Energieversorger ist immer noch ungewiss, da Kohlekraftwerke endgültige Investitionsentscheidungen zu Mitverbrennungsmodifikationen verschoben haben, bis ihnen die Zusicherung gegeben wurde, dass ihre Kohlekraftwerke weiter betrieben werden können. Die meisten Analysten, darunter auch FutureMetrics, gehen davon aus, dass diese Probleme gelöst werden und die niederländische Nachfrage in den nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich um mindestens 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird. Es ist möglich, dass der niederländische Bedarf auf bis zu 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigt, wenn alle vier geförderten Kohlekraftwerke ihre Pläne fortsetzen.

Zwei britische Projekte, der Umbau des 400-MW-Kraftwerks Lynemouth von EPH und das Greenfield-KWK-Kraftwerk von MGT in Teeside, befinden sich derzeit entweder in der Inbetriebnahme oder im Bau. Drax gab kürzlich bekannt, dass es eine vierte Einheit auf den Betrieb mit Pellets umrüsten wird. Wie viele Stunden das Gerät im Jahr laufen wird, ist derzeit unklar. Angesichts der getroffenen Investitionsentscheidung schätzt FutureMetrics jedoch, dass Block 4 jährlich weitere 900.000 Tonnen verbrauchen wird. Jede umgebaute Einheit der Drax-Station kann etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr verbrauchen, wenn sie das ganze Jahr über mit voller Kapazität läuft. FutureMetrics geht davon aus, dass die neue voraussichtliche Gesamtnachfrage in Europa und England 6,0 ​​Millionen Tonnen pro Jahr betragen wird.

Japan

Die Biomassenachfrage in Japan wird hauptsächlich durch drei politische Komponenten bestimmt: das Feed-in-Tarif-Förderprogramm (FiT) für erneuerbare Energien, Effizienzstandards für Kohlekraftwerke und CO2-Emissionsziele.

Das FiT bietet unabhängigen Stromerzeugern (IPPs) einen Festpreis für erneuerbare Energien über eine verlängerte Vertragslaufzeit – 20 Jahre für Biomasseenergie. Derzeit erhält Strom, der aus „allgemeinem Holz“, zu dem Pellets, importierte Hackschnitzel und Palmkernschalen (PKS) gehören, erzeugt wird, im Rahmen des Einspeisetarifs eine Subvention von 21 ¥/kWh, gegenüber 24 ¥/kWh vor dem 30. September. 2017. Allerdings sind die zahlreichen Biomasse-IPPs, die die höhere Einspeisevergütung erhalten haben, an diesen Satz gebunden (etwa 0,214 $/kWh zu aktuellen Wechselkursen).

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) hat einen sogenannten „Best Energy Mix“ für 2030 erstellt. Darin macht Biomassestrom im Jahr 2030 4,1 Prozent der gesamten Stromproduktion Japans aus. Das entspricht über 26 Millionen Tonnen Pellets (wenn die gesamte Biomasse Holzpellets wären).

Im Jahr 2016 veröffentlichte METI ein Papier, in dem Effizienzstandards für die beste verfügbare Technologie (BAT) für Wärmekraftwerke beschrieben werden. Das Papier entwickelt Mindesteffizienzstandards für Stromgeneratoren. Im Jahr 2016 stammt nur etwa ein Drittel der japanischen Kohleerzeugung aus Anlagen, die den BAT-Effizienzstandard erfüllen. Eine Möglichkeit, den neuen Effizienzstandard zu erfüllen, ist die Mitverfeuerung von Holzpellets.

Der Anlagenwirkungsgrad wird normalerweise berechnet, indem die Energieabgabe durch die Energieaufnahme dividiert wird. Wenn also beispielsweise ein Kraftwerk 100 MWh an Energie verbraucht, um 35 MWh zu erzeugen, hat die Anlage einen Wirkungsgrad von 35 Prozent.

METI hat zugelassen, dass der Energieeinsatz aus der Mitverbrennung von Biomasse vom Input abgezogen werden kann. Wenn dieselbe oben beschriebene Anlage 15 MWh Holzpellets mitverbrennt, beträgt der Wirkungsgrad der Anlage nach der neuen Berechnung 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 Prozent und liegt damit über dem Wirkungsgradschwellenwert. FutureMetrics hat im kürzlich veröffentlichten Bericht „Japanese Biomass Outlook“ von FutureMetrics die Menge an Holzpellets berechnet, die japanische Kraftwerke benötigen werden, um die Anlagen mit geringerer Effizienz an die Vorschriften anzupassen. Der Bericht enthält detaillierte Daten zur erwarteten Nachfrage nach Holzpellets, Palmkernschalen und Holzspänen in Japan und den politischen Maßnahmen, die diese Nachfrage antreiben.

Die Prognose von FutureMetrics für den Pelletbedarf kleinerer unabhängiger Stromerzeuger (IPPs) liegt bis 2025 bei etwa 4,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Dies basiert auf der Analyse von etwa 140 IPPs, die im Japanese Biomass Outlook detailliert beschrieben werden.

Die potenzielle Gesamtnachfrage in Japan aus Kraftwerken und IPPs könnte bis 2025 12 Millionen Tonnen pro Jahr überschreiten.

Zusammenfassung

Es besteht ein hohes Maß an Zuversicht hinsichtlich der weiteren Entwicklung der europäischen Industriepelletmärkte. Sobald IPP-Projekte in Betrieb sind und große Versorgungsunternehmen Einspeisevergütungen erhalten, sollte die Nachfrage in Japan ebenfalls stabil sein und wahrscheinlich wie prognostiziert wachsen. Die zukünftige Nachfrage in Südkorea ist aufgrund der Unsicherheit bei den REC-Preisen schwieriger einzuschätzen. Insgesamt schätzt FutureMetrics die potenzielle neue Nachfrage nach Industrieholzpellets bis 2025 auf über 26 Millionen Tonnen pro Jahr.